●  協(xié)助拓展銷售渠道，收集市場信息，開發(fā)新客戶，銷售公司發(fā)行或代銷的金融理財產品； 

●  協(xié)助維護銷售渠道和客戶，為客戶提供咨咨詢等服務； 

●  收集市場信息和反饋客戶建議，傳遞產品與服務信息，提升客戶滿意度；  

●  參加公司組織的培訓，盡快掌握專業(yè)知識和營銷技巧。，提高對金融市場的理解和把握； 

●  主要負責開發(fā)客戶，拓展渠道，維護客戶關系，為客戶提供基礎咨詢和服務。做好現(xiàn)有渠道及客戶的日常維護工作； 

●  協(xié)助完成所分配營銷渠道活動的策劃、推廣和跟蹤工作，完成營業(yè)部的考核指標。

●  交易時間內依據(jù)期貨外匯交易程式發(fā)出的指令進行商品買賣盯盤，學習期貨外匯知識和各種技術指標； 

●  主要是研究分時技術指標，設立止盈止損來練習盤感，學習資金管理和控制風險控制的等重要性知識； 

●  接收指令對賬戶資金進行操作，確保在規(guī)定范圍內完成交易任務。